Assessoria em Transações: Due Diligence

A Mazars auxilia na Due Diligence e Vendor Due Diligence através da abordagem do escopo tradicional, que é expectativa base de cada investidor, e de assuntos críticos, com o objetivo de assegurar seu plano de investimento.

 

Buy-Side Due Diligence

Nós auxiliamos com a gestão de processos de aquisição e apoiamos em todas as fases do seu projeto:

  • Avaliação do desempenho histórico e futuro da target.
  • Identificação e análise dos principais impactos financeiros que afetam o preço de aquisição.
  • Análise das práticas tributárias e trabalhistas e das contingências potenciais relacionadas.
  • Assistência na elaboração dos mecanismos de ajuste de preço.
  • Assessoria pós-aquisição com auditoria e preparação do balanço de abertura.

Vendor Due Diligence

Nós também o ajudamos a lidar com os processos de vendas:

  • Demonstrações Financeiras pro forma.
  • Análise do desempenho histórico, revisão crítica e elaboração do Plano de Negócios.
  • Antecipação das questões tributárias e trabalhistas e das potenciais contingências relacionadas.
  • Organização do Data Room.
  • Assistência durante as fases de negociação e na otimização do preço de venda.

Cada projeto começa por uma avaliação das particularidades de cada transação e uma proposta de serviços com base em nossa experiência.

Due Diligence: Escopo Tradicional

  • Rentabilidade ajustada dos 2 últimos anos.
  • Endividamento e capital de giro.
  • Procedimentos e contingências tributárias.

Além da Due Diligence em si, análises adicionais de alto valor agregado podem ser conduzidas no contexto de cada projeto de investimento.

 

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Michel Maluf
Michel Maluf Sócio líder - Financial Advisory - São Paulo

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