Assessoria em Transações: Due Diligence

A Mazars auxilia na Due Diligence e Vendor Due Diligence através da abordagem do escopo tradicional, que é expectativa base de cada investidor, e de assuntos críticos, com o objetivo de assegurar seu plano de investimento.

Buy-Side Due Diligence

Nós auxiliamos com a gestão de processos de aquisição e apoiamos em todas as fases do seu projeto:

Avaliação do desempenho histórico e futuro da target.
Identificação e análise dos principais impactos financeiros que afetam o preço de aquisição.
Análise das práticas tributárias e trabalhistas e das contingências potenciais relacionadas.
Assistência na elaboração dos mecanismos de ajuste de preço.
Assessoria pós-aquisição com auditoria e preparação do balanço de abertura.

Vendor Due Diligence

Nós também o ajudamos a lidar com os processos de vendas:

Demonstrações Financeiras pro forma.
Análise do desempenho histórico, revisão crítica e elaboração do Plano de Negócios.
Antecipação das questões tributárias e trabalhistas e das potenciais contingências relacionadas.
Organização do Data Room.
Assistência durante as fases de negociação e na otimização do preço de venda.

Cada projeto começa por uma avaliação das particularidades de cada transação e uma proposta de serviços com base em nossa experiência.

Due Diligence: Escopo Tradicional

Rentabilidade ajustada dos 2 últimos anos.
Endividamento e capital de giro.
Procedimentos e contingências tributárias.

Além da Due Diligence em si, análises adicionais de alto valor agregado podem ser conduzidas no contexto de cada projeto de investimento.

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